故事发生在新加坡，一位年轻的教师向一位被误解的学生逼问真相，而这一行为却导致了毁灭性的结果——他们都因此失去了重要的一切。

1967年，一名18歲的青年背負著全家人的期待，從馬來西亞前往臺灣留學，期待學成歸國可以分擔家計，造福鄉里。但不久後，他就遭到特務誣陷，被關在孤島上的監獄，多年後才得以在會客室裡與母親見上一面。 　　本作品改編自臺灣白色恐怖時期政治受難者陳欽生的經歷，以皮影戲的形式呈現一則寓言故事。觀眾將操控塵封已久的小男孩皮偶，在藍色小鳥的鼓勵下，滿懷希望地走進森林，收集發光的羽毛。然而，森林卻比想像中凶險，而誘引他上路的藍鳥，其真面目又是什麼？

Southeast Asia is the most diverse region on our planet. Nature’s most powerful forces have combined to create islands of fire, a water world driven by the sway of the moon and rich forests fuelled by the tropical sun. An extraordinary array of plants and animals live here; many of which are found nowhere else on earth. 　　The islands of Southeast Asia are some of the most spectacular and diverse places on earth. They are home to the majestic, the beautiful and the downright bizarre. In the tropical forests that drape their rugged slopes, there are kangaroos that climb trees; pigs whose teeth grow through their heads. The biggest of cats rules, where rhinos have hair and birds hatch out of the sand

渡辺文樹は今でもポンコツ車で妻と巡回する家庭教師であり、男の子三人の父親でもあった。福島市近郊をビデオ教材を売りつつ点々と教えて回る文樹。長男文太朗は地元名門高校に通うが成績不良のさぼりキネマ派だった...

1987年，日本某个偏僻小镇。14岁的初中生隆史（犬饲直纪 饰）过着枯燥无聊的每一天。老爸（光石研 饰）优柔寡断，又差劲又讨厌，漂亮的姐姐（门胁麦 饰）带着未婚夫（和田正人 饰）回到家中，但老爸冷冰冰的态度让饭桌的气氛骤然直降。同龄少年们同样茫然，他们渴望前往大城市，却不知梦在何方。懵懂的季节，隆史渐渐为丰满的青梅竹马女孩（浅川梨奈 饰）所吸引，心中涌起无限躁动。小镇上，隆史和柔道部的伙伴们最常逗留的地方，恰恰是简陋的录像带租赁店。不知听谁说的，某知名AV女优要来小镇签收，少年们仿佛等到了百年不遇的节日…… 　　本片是足立绅首部执导的作品。